1941年冬，鲁南抗日游击队奉命拦截日军秘密运输的毒气弹。队长李铁山率队潜入微山湖据点，却发现敌人早有埋伏。原来队伍中出了叛徒，游击队陷入重围。李铁山将计就计，派副队长王虎假意投降，实则传递假情报。最终，游击队利用湖中芦苇荡的地形优势，以少胜多，炸毁敌船，成功夺回毒气弹。影片展现了游击队员的智慧与英勇，以及军民一心、共御外侮的壮烈情怀。
