李狗娃本是山村孤儿，靠偷鸡摸狗为生。一次偶然，他救下被追杀的神秘老者，老者临终前将一本残缺的武功秘籍塞给他。狗娃半懂不懂地修炼，竟意外打通经脉。他离开山村闯荡，在镇上教训地痞时展露身手，被当地武馆馆主看中收为弟子。馆主女儿小梅与他渐生情愫，但仇家寻上门来，原来老者的死与一个江湖邪教有关。狗娃为保护所爱之人，凭借秘籍中的功夫和机智，一步步瓦解邪教阴谋，最终成为一代大侠，也赢得了小梅的芳心。
